Conheça nossas soluções em Fusões e Aquisições (M&A) e Estruturação Financeira

Fusões e Aquisições (M&A)

Nossa área de Fusões e Aquisições é especializada em preparar empresas para processos de venda majoritária. Atuamos desde a preparação da empresa para o processo de M&A até a concretização da venda com players estratégicos sem expor a empresa no mercado.

Atuamos junto a fundos de private equity e players estratégicos em cada região de atuação e estamos presentes nos seguintes setores:

MINERAÇÃO

INDUSTRIAS

AGRO

ENTRETENIMENTO

FACILITIES

SAÚDE

ENERGIA

CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO

EDUCAÇÃO

LOGÍSTICA

Fusões e Aquisições (M&A)

Atuamos junto a fundos de private equity e players estratégicos em cada região de atuação e estamos presentes nos seguintes setores:

Etapa 1: Preparação Financeira (Pré-Due Diligence)

•Revisão de balanços, DREs e endividamento

•Identificação de divergências e orientações de ajuste

•Estruturação das informações de acordo com padrões de mercado

•Captação de recursos

•Desmobilização de ativos

•Reestruturação e negociação de dívidas tributárias

Etapa 2: Business Plan

•Construção da história da empresa e perfil dos sócios

•Reestruturação societária

•Análise do setor, concorrência e posicionamento estratégico Estrutura organizacional e portfólio de produtos

•Projeções financeiras e cenários (com ou sem aporte de capital)

Etapa 3: Valuation interno

•Avaliação do valor de mercado com base em histórico e planejamento futuro Projeções de resultados em três cenários: pessimista, realista e otimista Comparação com empresas similares (múltiplos de mercado)

•Aplicação das principais metodologias de valuation (DCF, múltiplos, market share)

•Definição de valor.

Etapa 4: Estruturação e Negociação da Transação

•Elaboração de teaser e material informativo (Pitch deck)

•Identificação e abordagem de potenciais investidores estratégicos e financeiros

•Coordenação do processo de due diligence pelos compradores

•Apoio nas negociações de termos (LOI, Term Sheet) e fechamento da operação